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Información para inversionistas

El NADBank capta fondos adicionales mediante la emisión de deuda en los mercados internacionales de capital y con otras instituciones financieras con el objeto de financiar sus actividades crediticias o refinanciar su deuda existente. La solidez financiera del Banco radica en su excelente política de liquidez, su gestión prudente de riesgos y sus procesos rigorosos de análisis y vigilancia de créditos.

Calificaciones crediticias  

FitchRatings 

AA/F1+ / estable

Reporte de crédito

Moody's Investors Service 

Aa1/Prime-1 / negativa

Reporte de crédito

Bonos Verdes

Desde 2018, el NADBank ha realizado tres emisiones de bonos verdes que ascienden a $478 millones de dólares, las cuales han apoyado a la fecha la ejecución de 12 proyectos. Todos los proyectos de infraestructura financiados con los recursos de estos bonos son coherentes con el Marco de bonos verdes del BDAN, elaborado en 2018 y actualizado en 2020. Dicho marco es consistente con los Principios de los Bonos Verdes establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capital (ICMA, por sus siglas en inglés) y fue analizado por un tercero quien emitió una opinión independiente positiva. Se pueden encontrar más detalles sobre el Programa de Bonos Verdes del NADBank en el Informe de bonos verdes del NADBank 2021.

El primer bono verde del NADBank se emitió en julio de 2018 por 125 millones de francos suizos (CHF) con vencimiento en 2026. Todos los ingresos netos, equivalentes a $126 millones de dólares, fueron asignados a seis proyectos de energía renovable.

En 2020, el NADBank emitió dos bonos verdes adicionales: un bono de 180 millones de francos suizos con vencimiento en 2028 y un bono de 160 millones de francos suizos con vencimiento en 2033, equivalentes a $186 millones y $166 millones de dólares, respectivamente. A fines de diciembre de 2021, se habían destinado $322 millones de dólares provenientes de estas dos emisiones a 14 proyectos.

Resumen de la asignación de bonos verdes del NADBank

Emisión de bono verde

% asignado

No. de proyectos apoyados

Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas
(CO2 toneladas/año)

CHF 125M con vencimiento en 2026

100

6

1,470,192

CHF 180M con vencimiento en 2028

100

8

1,310,325

CHF 160M con vencimiento en 2033

82

7

274,194

Total*

 

15

3,054,711

* Siete de los 15 proyectos recibieron recursos de más de un bono.

La mayor parte de los proyectos elegibles para financiarse con bonos verdes eran en energía renovable, equivalente a aproximadamente el 90% de los recursos asignados hasta la fecha. Esta asignación es coherente con la experiencia que el Banco ha adquirido en proyectos de energía renovable en los últimos años. Los proyectos de agua son la segunda porción más importante, de acuerdo con las prioridades históricas del Banco.

Asignación por sector
(USD millones, al 31 de diciembre de 2021)

 

Energía renovable

Administración sustentable de agua potable y residual

Eficiencia energética

Prevención y control de contaminación

Asignación total

CHF 125M con vencimiento en 2026

$        126

$                     –

$              –

$                    –

$          126

CHF 180M con vencimiento en 2028

175

11

186

CHF 160M con vencimiento en 2033

100

29

4

3

136

Total

$        401

$                  40

$             5

$                    3

$          448

 

Evaluación y selección de proyectos

El Marco de bono verdes del NADBank define los proyectos elegibles que pueden financiarse con los recursos de bonos verdes, los cuales se clasifican en cuatro sectores.

Administración sustentable de agua potable y residual

Prevención y control de contaminación

Energía renovable

Eficiencia energética

  • Mejoras a sistemas de distribución de agua potable 
  • Mejoras a sistemas de alcantarillado, saneamiento y reúso 
  • Conservación del agua
  • Drenaje pluvial y control de inundaciones
  • Reducción de emisiones industriales 
  • Tratamiento y disposición de residuos
  • Remediación de sitios
  • Plantas solares
  • Parques eólicos
  • Modernización de edificios 
  • Reequipamiento  industrial 
  • Alumbrado público

Todos los proyectos que el NADBank selecciona para financiar tienen que ser certificados por su Consejo Directivo de acuerdo con criterios técnicos, financieros y ambientales, además de asegurar acceso público a la información. Como parte de los criterios ambientales, cada proyecto debe demostrar no solo el cumplimiento con los reglamentos ambientales aplicables y los procesos de autorización correspondientes, sino también un impacto positivo en el medio ambiente

Uso de los recursos 

Bono verde con vencimiento en 2026
CHF125 millones, equivalentes a USD $126 millones

Todos los recursos de esta emisión fueron asignados a seis proyectos de energía renovable ubicados en México y Estados Unidos. 

Resumen de la asignación de los recursos y el impacto previsto

Proyecto

Sector

Estado y país

Impactos previstos1

Emisiones de CO2 evitadas
(toneladas/año)

Asignación de recursos

(Millón USD)

Porción del bono

% del costo del proyecto cubierto

Parque eólico EDPR

Energía renovable

Coah., México

353,929

$            53

42

16

Parque solar Puerto Libertad

Energía renovable

Son., México

440,390

34

27

9

Parque eólico El Mezquite

Energía renovable

N.L., México

367,601

17

14

6

Parque solar Santa María

Energía renovable

Chih., México

148,775

10

8

7

Parque solar Orejana

Energía renovable

Son., México

155,178

8

7

7

Parque solar SEPV Imperial

Energía renovable

CA,EUA

4,097

3

2

18

Total

 

 

1,470,192

$          126

100

63 

1 Impacto del proyecto total con base en el informe de cierre correspondiente. 
CO2 – Dióxido de carbono en toneladas por año, GEI – Gases de efecto invernadero.

Bono verde con vencimiento en 2028
CHF180 millones, equivalentes a USD $186 millones

Al 31 de diciembre de 2021, se habían asignado todos los recursos de este bono. La asignación de recursos de esta emisión se realizó durante un plazo de dos años. Siete proyectos recibieron fondos en 2020 y un octavo proyecto recibió fondos en 2021. 

Asignación de los recursos a la fecha y el impacto previsto 

Proyecto

Sector

Estado y país

Impactos previstos1

Asignación de recursos

(Millón USD)

Porción del bono (%)

% del costo del proyecto cubierto (%)

Emisiones de COevitadas
(toneladas/año)

Capacidad de saneamiento
(lps)

Población servida con saneamiento

Parque solar Don Diego2

Energía renovable

Son., México

169,443

 

 

$          100

54

77

Parque eólico El Mezquite

Energía renovable

N.L.., México

367,601

 

 

21

11

7

Parque solar Santa María

Energía renovable

Chih., México

148,775

 

 

17

9

12

Parque solar Orejana

Energía renovable

Son., México

155,178

 

 

16

8

13

PTAR Chihuahua2

Saneamiento

Chih., México

9,583

2,375

809,232

11

6

76

Parque solar SEPV Imperial

Energía renovable

CA, EUA

4,097

 

 

5

3

31

Parque solar Puerto Libertad

Energía renovable

Son., México

418,371

 

 

1

1

 


Parque solar El Centro3

Energía renovable

CA, EUA

15,036

   

14

8

 

Total

 

 

1,310,325

2,375

809,232

$        186

100

 

1 Impacto del proyecto total; salvo que se indique lo contrario, el impacto se basa en el informe de cierre del proyecto correspondiente.
2 Impacto previsto de acuerdo con el documento de certificación del proyecto correspondiente.
3 El costo del proyecto es información confidencial.
CO2 – Dióxido de carbono en toneladas por año; GEI – Gases de efecto invernadero; lps – Litros por segundo; PTAR – Plantas de tratamiento de aguas residuales

Bono verde con vencimiento en 2033
CHF 160 millones, equivalentes a USD $166 millones

Los recursos de esta emisión realizada en mayo de 2020 aún están siendo asignados.  Al cierre de 2020, se habían asignado $13 millones de dólares de los recursos a cuatro proyectos, inclyendo un crédito contratado que aún se encuentra en desembolso. Durante 2021, se realizaron asignaciones adicionales por $123 millones de dólares a tres proyectos, para alcanzar un total de siete proyectos financiados con los recursos de esta emisión.

Asignación de los recursos a la fecha y el impacto previsto

Proyecto

Sector

Estado y país

Impactos previstos1

Asignación de recursos (USD Millones)

Porción del bono (%)

% del costo del proyecto cubierto (%)

Emisiones de GEI evitadas
(
toneladas CO2 / año)

Capacidad de potabilización
(lps)

Población servida con agua potable

Capacidad de gestión de residuos sólidos
(toneladas/día)

Wildcat2

Almacenam. de energía

CA, EUA

819

 

 

 

$          4

3

 

Condado Jim Hogg

Agua potable

TX, EUA

 

43

4,558

 

4

2

94

Condado Maverick3

Residuos sólidos

TX, EUA

 

 

 

130

3

2

73

Presidio

Agua potable

TX, EUA

 

303 

4,000

 

2

1

33

Parque solar Corazón

Energía renovable

TX, EUA

258,338

     

63

38

23

Proyecto del Distrito de Agua
Lower Valley

Agua

TX, EUA

   

9,000

 

23

14

100

Parque solar El Centro2

Energía renovable

CA, EUA

15,036

     

37

22

 

Total

 

 

274,193

346

17,558

130

$        136

82

 

Asignación pendiente

$       30

18

 

1 Impacto previsto del proyecto total de acuerdo con el documento de certificación correspondiente. 
2 El costo del proyecto es información confidencial.
Impacto del proyecto total de acuerdo con el informe de cierre del proyecto. 
CO2 – Dióxido de carbono en toneladas por año; GEI – Gases de efecto invernadero